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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位😠。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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从目前基本面的趋势来看🩰💛🌽，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥔🩱。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍍👢👞，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧄，可能反应了这种预期。

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但核心问(wen)题在于：在可比公司中(zhong)，有且仅有至(zhi)纯科技一(yi)家公司，应收(shou)账款占营收比(bi)重、固(gu)定资产占营收比重、以及有息负债率均远超同业正常水平(ping)；与此同(tong)时，合同(tong)负债占营收比重却远低于同业正常水平(ping)。

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展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多(duo)头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需(xu)要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当(dang)前(qian)中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线(xian)模式(shi)适当增(zeng)配。

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1、具体到今年而言，受(shou)需求(qiu)不足及价格拖累的影(ying)响，5月工业企业盈(ying)利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转负(fu)至-1.1%，显示当前企业(ye)盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增(zeng)速可能会有阶段性回落(luo)。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美(mei)国需求和投(tou)资(zi)的(de)抑制，且6月美(mei)联储(chu)议息会议对经济预期的(de)调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。