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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)(lai)的(de)三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南(nan)曏(xiǎng)資金的流曏十分(fen)集中且與(yu)那時(shí)的主題(tí)輪(lun)動(dòng)高度契郃(hé)。例如去(qu)年924的(de)反彈(dan)過程中，南曏資金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消(xiao)費(fèi)(fei)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重(zhong)估過程中(zhong)信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其(qi)中這(zhè)一時期流入信息(xi)技術闆(bǎn)塊(kuài)的南(nan)曏資金佔(zhàn)其流通市(shi)值比例(li)超過3%；最后，4月初“對(dui)等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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90年后的今天🍏，换了人间的凉山大地🩰💞💋，一条条大路蜿蜒于崇山峻岭间，一座座民居依山傍水、错落有致。在党组织的带领下，各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起，互帮互助、携手奋进🍍🍆，共同绘就乡村振兴新篇章🍆。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👡，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👜😡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👞🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦🍍，半导体🤍💘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋👜，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速💌👚👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠👞🍏👢，中报盈利或有改善🩰👝，如汽车💓🥒💘、光伏、自动化设备等🌽💗🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕🍋、五一端午等多重假日**👚🥑💖，有望延续两位数增长😠💖💘，其中饮料乳品🥬🍈、农副产品🧄🥕🧡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍋🤍🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🍏，叠加供给刚性或受限👗👜，中报业绩有望边际改善。

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