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豪威集团：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港(gang)联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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经证监会另案查明👙🧄🥭🍇🍍，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易🍑💌，存在重大遗漏。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司👅🤬🥿。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🥭🍏🩳。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💘🩲💯🥿，5月工业企业盈利同比增速转负👗🥥，主要受内外需求不足👞🥾🍆、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👗💘、光学光电子、消费电子、运营商🩲🍄、软件等；2）中游制造领域💗💖，部分领域景气度有所回暖🥝😻🥥，中报盈利或有改善，如汽车💞🥿🍑、光伏、自动化设备等🍇💯👙；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍈🍑、家电、家具、饰品🍌💞😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属、燃气👛🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🥻🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬👄🍉。景气方面🍈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👗🥕、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧡💋🍇👢🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙👄😈，公用事业燃气价格上行。综合盈利💗🧅💛、行业景气和交易等维度🥻🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄🍎、机械（自动化设备）🍋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👗、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🧡👠👅👚，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🩲🍍🥻。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较(jiao)为宽松的供需格局和中美关(guan)税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期(qi)相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花(hua)供需格(ge)局是主要(yao)影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国(guo)内(nei)新棉(mian)种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花(hua)处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概(gai)是丰产格局。需求端(duan)，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增(zeng)速(su)持续低于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美(mei)国是(shi)我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前(qian)水平难(nan)度较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产(chan)品出(chu)口势必会有一(yi)定影响(xiang)。整体来看，当前棉花供需格局(ju)要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或(huo)有(you)一定抬升，但新棉丰产预(yu)期(qi)较强，抢收预期(qi)偏弱，预计开秤价格与去年同期持(chi)平或略(lve)有(you)下降，不足以支撑棉(mian)价持(chi)续上行，即下半(ban)年郑棉期价重(zhong)心(xin)或略有上移，但空间预计有限。