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操作层面🧄🍄🍍🍌，中期维度下（7-8月份）💖💘🍊，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍊，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🩲🍅🍌、军工🌽🍌😈、出口（摩托车🍏🥥、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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这种(zhong)不确定(ding)性的一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企(qi)业，在刚(gang)刚过去的财报季撤回了业绩指(zhi)引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的(de)不确定性，但也降低了预期，为(wei)今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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中国稀土作为中国(guo)稀土集(ji)团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛(fan)关注。数据(ju)显示，中国稀土一季度净(jing)利润(run)为7261.81万元，实现扭(niu)亏为盈，2024年，该公(gong)司(si)净利润为亏损2.87亿元。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%💝，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数💕😻👛。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元💘，并在2030年突破50亿美元。

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1、许廷全：下(xia)半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数(shu)而言(yan)更具表现空间。资(zi)金层面，当前外资对中国资产虽仍(reng)未超(chao)配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资(zi)金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、后续如何演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风险。