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1、行业方面(mian)，金融股的行情(qing)还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等(deng)成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑(ji)的公司更(geng)易(yi)凝(ning)聚共(gong)识以及具有投资(zi)机(ji)会，而不具备(bei)长期逻辑(ji)的公司则(ze)鲜有机会(hui)。

2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到💗🍒🩱，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🍏🍎，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👞。我们通过综合对比1）板块成交集中度🩲🍓👡🩲、2）南向资金流向和持仓👅💛、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓💛🍉🥔、EPFR行业配置比例🍒👘👚🥾、以及5）估值等多维度刻画。