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证监会表示👛🍉，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人🤍、相关董监高等造假责任人依法严惩外🥔🥒🥭🩲🤍，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥻🥿、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💟🎒💖👗、-0.31%，市场表现为小市值风格🍒💟🍒；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👜。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💝，但5、6月随着出口增速的收窄🥕👞🥝🤍，盈利预计边际放缓💓🍏👿。结合工业企业盈利、库存周期🍎👢🥭、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👛🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍊💝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🥕💗，业绩有望改善🩳👜；2）中游制造领域🍑💌🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗💯🩳💗、家电😠🍊、家具👚💯💌💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓💕🍒、燃气、电力🌽💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年(nian)12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮(liang)眼。滙(hui)率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好🥭🎒，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👜，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平😡🍒🍎。