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近期(qi)A股科(ke)技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好(hao)修复的(de)共振结果。一方(fang)面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政(zheng)治(zhi)担忧，原油价格显著(zhu)回(hui)落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国(guo)避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球(qiu)资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科(ke)技(ji)板块。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转🤬，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限👚，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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