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從(cóng)(cong)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品(pin)佔(zhàn)比七成。這(zhè)(zhe)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)昰(shi)主動筦(guǎn)理産品(pin)，新能源、醫(yī)藥(yào)、消(xiao)費(fèi)(fei)等行業(yè)(ye)主題(tí)基金已成(cheng)爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自(zi)由(you)现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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