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1、下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的(de)行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外(wai)资占比更高(gao)的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌(die)幅(fu)更深。（1）23年美联储处(chu)于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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