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在整体信用周期难以大幅修复，即整体(ti)经济(ji)或市场回报有限的情况下，投资(zi)者更追求“回报”，要(yao)么是稳定型回报、要么是成长型(xing)回报，这从行业角度(du)都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的(de)板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持(chi)稳定，而ROE下行的板块(kuai)如建(jian)材、石油、煤炭等恐怕连分红(hong)角色也难以承担。

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2、展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出(chu)口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。