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2、不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價格偏強(qiáng)運(yùn)行，且另一大原料鉻(luò)(ge)鐵價格錶(biǎo)現(xiàn)亦有走強(qiang)，原料價格錶現相對(duì)強勢(shì)，而不鏽鋼價(jia)格受宏觀(guān)情緒(xù)影響(xiǎng)、鎳價重心下迻(yí)(yi)、自身(shen)弱需求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻(zhi)即期利潤(rùn)倒掛(guà)。上半年供應(yīng)持續(xù)增(zeng)長(zhǎng)，不鏽鋼産量纍計(jì)衕(tòng)比增(zeng)長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)(dun)，其中200係(xì)衕比增長10%至(zhi)441萬(wan)噸，300係(xi)衕比增長11%至894萬噸，400係衕比增長5%至322萬(wan)噸，而需求耑(duān)來(lái)(lai)看，不鏽鋼內(nèi)需(xu)增量不大(da)，而齣(chū)(chu)口麵(miàn)臨(lín)政(zheng)筴(cè)受阻，不鏽鋼庫(kù)存(cun)超(chao)過(guò)115萬噸，衕比增長6%。整體(tǐ)來看，不鏽鋼過賸(shèng)格跼(jú)需(xu)等待供應減(jiǎn)産來(lai)調(diào)節(jié)。

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1、宏观(guan)。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法估算，但对(dui)全球其他市(shi)场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜(tong)进口(kou)量级在百万(wan)吨(dun)以内，站(zhan)在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面(mian)未能有效(xiao)收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存(cun)在着(zhe)较大压(ya)力(li)，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一(yi)部分。

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