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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🥔🥒🥦。它地处上海新虹桥国际医学中心💞，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群💗。

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1、供应端：2025/26年度国内(nei)棉花丰(feng)产预期(qi)较强，美棉产量(liang)预(yu)期同比(bi)基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花(hua)产量或同比下降，预计2025/26年(nian)度全(quan)球棉花产量与(yu)去年同比相差不大。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🩱🍑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓🎒👛🌽🥻💋，四季度有政策期待👛👘，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾🧄💗🍋，后期需要关注仓单逻辑。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行(xing)情，稳定币(bi)主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工(gong)。战略(lve)看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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1、A股换手率、成交额上行。截(jie)至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额(e)五日均值月环比上(shang)行33.5%。

2、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健🍉💌🩰👅，核心竞争力突出🍓🥥🩲，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”🥻。