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股票：我们认(ren)为(wei)下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球(qiu)市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半(ban)导体、化学等）主要受关(guan)税(shui)、汇率、全球市场(chang)情绪影响，相对波动与不确定(ding)性(xing)或较大。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀(zhang)的上行(xing)带来的名(ming)义内需的扩大。下半年我们认为日股的(de)“最大变数(shu)”或“催化材料”来自于(yu)政策，7月期间日本将举行参议院选举，届(jie)时会(hui)带来政策(ce)的不确定性。目前(qian)来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策(ce)上更多或是利好。

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1、自年初以来😻🥬🩳，道琼斯美国航空公司指数下跌了近20%🎒👿🥔。美国联合航空和达美航空的股票分别下跌了22.46%和20.37%🥑💋👛🧄，而美国航空和捷蓝航空的股票分别下跌了39%和超过40%。今年4月👄👛💋👄🍊，达美航空💌🩱🩲👢、美国航空、西南航空和捷蓝航空都相继撤回了2025年的全年业绩预测🍊👜。

2、为了保留对富人的减税政策🥕，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支👙🤍💖，从长远来看这将导致所有人的成本上升🎒。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🍍，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目👚👘😻🍑😠。