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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初(chu)請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)(shu)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)(chong)突導(dǎo)緻油價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)(zhang)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期(qi)限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期(qi)、10年(nian)期、30年期美(mei)債收益率本週(zhou)分彆(biè)下(xia)行(xing)6bp、10bp、8bp。日本(ben)長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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下跌中的回落：美元走强🍈💛🍒💗，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🧡🍅😈💛。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🎒💓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👜。（1）23年美联储处于加息周期🥕，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😡🍓，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🌽💔👿，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥭👚，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍌🥭，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👄👞👅，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👘💯，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😡🍑🥦😡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥬。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，另(ling)一份**報(bào)告顯(xiǎn)示，5月美國(guó)生産(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）衕比上漲(zhǎng)2.6%，與經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期一緻，錶(biǎo)明通脹(zhàng)壓(yā)力竝(bìng)未進(jìn)一步加劇(jù)。

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劳(lao)动力市场数据成为政策转向的关键推手。5月就业人数出现五(wu)年来(lai)最大单月降幅，这意味着自工党**宣布提高雇主(zhu)工(gong)资税和最低工资标准(zhun)以来(lai)，英国经济已损失(shi)超过25万个工作岗(gang)位。薪资增长放缓幅(fu)度也超(chao)过预期(qi)，但仍远高(gao)于与目(mu)标通胀率(lv)相符的3%的水(shui)平。

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1、当地时间6月14日(ri)，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，普京与(yu)特朗普进行了通话。双方在通话中强调了防止中东冲突升(sheng)级的必要性。普京谴责了以(yi)色(se)列(lie)对伊朗(lang)的军事行动，并表达了(le)对冲突(tu)可能升级的严重关切。普京还提到，俄罗斯准备调解以色(se)列与伊朗的冲突。

2、相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)(zhai)市(shi)開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)(mian)。中國10Y國債利率下(xia)破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。