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风格层面😻🍎🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🥿🌽，成长价值或相对均衡🥿🍏💟👿。具体来说🍇🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕💋🤍💗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻，A股权重板块上涨🍉，市场风险偏好整体回暖💯👄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔💝🥑🍉，成长价值风格或相对均衡。

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2、总量政(zheng)策方面，6月促消(xiao)费政(zheng)策密集(ji)发布。具体(ti)来看(kan)，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿(yi)元超长(zhang)期特别(bie)国债资金支持消费(fei)品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿(yi)元资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金(jin)融监(jian)管总局、中国证监会等(deng)六(liu)部门联合印发(fa)《关于金融支持提振和(he)扩大消(xiao)费的指导意(yi)见(jian)》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩大(da)消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费(fei)环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展改(gai)革委等五部门(men)发布《关于打(da)造消(xiao)费新场景培(pei)育消费新增长(zhang)点(dian)的措施(shi)》（以(yi)下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘(jue)地(di)方特色美(mei)食资源(yuan)，鼓励各地发布(bu)餐(can)饮(yin)美食指引，因地制(zhi)宜(yi)打(da)造(zao)“美食名村(cun)”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。