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秦安股份：公(gong)司正在(zai)筹划以发行股份及支付现金的方式购(gou)买安徽亦高(gao)光电(dian)科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募(mu)集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股(gu)票自2025年(nian)6月30日开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。

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战略上(shang)，去(qu)年10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有：估值位置偏(pian)低(di)、上市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年(nian)中和(he)2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在宏观(guan)高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个(ge)月的(de)持续反(fan)弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度(du)开(kai)始(shi)盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫(yi)情(qing)后持(chi)续上(shang)行。

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“在産(chǎn)(chan)品研髮(fà)層(céng)麵(miàn)，光大理財(cái)堅(jiān)(jian)持以投資者的風(fēng)險(xiǎn)(xian)、收益、流動(dòng)性等‘風險預(yù)算’爲(wèi)立足點(diǎn)，積(jī)極(jí)加強(qiáng)數(shù)據(jù)、囙(yīn)子咊(hé)平檯(tái)應(yīng)用，匹配産品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)咊投資筴(cè)畧(lüè)構建，設計研髮了(le)更符郃(hé)投資者風險承受能力與(yǔ)需求的多類(lèi)理財産品，加(jia)大了穩(wěn)健低波産品髮行力度。”光大理財相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)(ze)人告訴(sù)《證券日報(bào)》記(jì)者。

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活动说明：久久久久免费看精品国产成人一区二区三区

1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👗🥦👅🩰。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥒👚、消费电子👞🥬🍌、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👄，如饮料乳品💕、农副产品🍏、家电、家具、饰品🍎👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦👝；此外贵金属👅、燃气、电力👞🍋🩱😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🎒🩲。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍊。综合盈利、行业景气和交易等维度🍈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👅🍄、计算机等👝🍊🍌🤬。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改(gai)善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。