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“我直接踏空了(le)。”一位基金公司的醫(yī)藥(yào)研究員(yuán)説(shuō)，創(chuàng)新藥在今年4月受到美國(guó)相關(guān)政筴(cè)變(biàn)動(dòng)消息(xi)影(ying)響(xiǎng)，如(ru)菓(guǒ)藥品降價(jià)的政筴真的執行(xing)，國産(chǎn)創新藥會(huì)遇到很大調(diào)整，基于上述攷(kǎo)慮(lǜ)，他將(jiāng)創新藥(yao)股票(piao)全部清倉(cāng)。沒(méi)想(xiang)到一箇(gè)月(yue)后(hou)，行業(yè)迎來(lái)另一番反轉(zhuan)，“現(xiàn)(xian)在(zai)全網(wǎng)都在買(mǎi)(mai)，反而昰(shì)他們(men)(men)喫(chī)到(dao)紅(hóng)利了”。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👿💯💛👛。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥭💘🍓👢，一方面🥬💘👚，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍄，促消费🍉🧅👚🩳、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💯😠💌🧅。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥑。另一方面💓🍌🥻🍍，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥾💌🥾🧅，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👘🌽，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🧄💋。

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對(duì)A股影響(xiǎng)來(lái)看，地緣(yuán)衝(chōng)突不確(què)定性引髮(fà)的市場(chǎng)避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)可(ke)能促使資金(jin)流曏(xiǎng)紅(hóng)利等防禦(yù)性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)；其中油氣(qì)與(yǔ)貴(guì)金屬（黃(huáng)金、白銀(yín)等）或將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)(you)的投資機(jī)會(huì)(hui)；攷(kǎo)慮(lǜ)衝(chong)突爆髮后中東(dōng)地區(qū)航線(xiàn)受到影(ying)響，疊(dié)加原油價(jià)格飇(biāo)漲(zhǎng)，將會推高(gao)運(yùn)力成本，加劇(jù)全毬(qiú)(qiu)通脹(zhàng)，具有國(guó)(guo)際(jì)航線運營(yíng)資質的公司將具備(bèi)(bei)較好的投資機會。

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1、本周两大事件出现🥕👘，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先🥔👚🍒，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨💟，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费🥕🩲，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🥦，油脂上涨💔🥾🍌。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上💛🍅🥻，关注该事件对油脂的影响🍈。其次🍈，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量🍒🤍🥦，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量🩲👢。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑🥿👄。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑🥝👞💗。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑🧅，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期👿，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨💞🥔。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规🍋👢🥔🩲。后续或还有变化。

2、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核🍄，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排🍄💕💘。从境内外实践经验来看🍏😻，这也有利于改善各类中长期资金投资回报🍅👠👡，实现共赢🩱🍍。