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抢出口退潮后，预计外需动能的(de)转弱对内需和物价也将带来一定压力，基(ji)本面叙事或再度(du)浮出(chu)水面。上半年表现尚好的(de)消费或因外贸领(ling)域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民(min)通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时(shi)PPI的下行压(ya)力或进一步向CPI传导。

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何(he)杰透露，《意见》提出“允许在香(xiang)港(gang)联合交易所上市(shi)的(de)粤港澳大湾区企(qi)业按照政策(ce)规定(ding)在深圳(zhen)证券交易所上市”，据悉(xi)深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望(wang)试点红筹股二次上市，将为科创(chuang)企(qi)业提供更加便(bian)捷高效的上市渠道。

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“伊朗和以色列应该达成协议🍆👡，也将会达成协议💝👢，就像我促成印度和巴基斯坦达成协议那样，” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台发文称。他还提及塞尔维亚与科索沃🥬💕👞、埃及与埃塞俄比亚之间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任期内激化🥥💗💗👞。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻(luo)辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的(de)反(fan)应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑(bang)定(ding)品牌(pai)客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥾🥿🍑，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👘🍅，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💖🩲，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💝、驱逐非法移民带来的冲突🧅，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💛，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥾😠🍒。

2、人声鼎沸🍄🥾😈，这是创新药曾经熟悉的行情😈，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者💟💝，现在大家的热情都在创新药🍄💋🍒，全行业都在看，包括电子👡👝👛🥑👚、计算机💯💟、TMT🧄🥒🩰🥾🍈，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。