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首先从估值角度看，尽管已积(ji)累一定涨幅，中证银行指数市净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股(gu)除招商银行、成都银行(xing)外，其余均仍处于破净状态，在各行(xing)业中估值优势(shi)和(he)性价比依旧凸显。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名(ming)企业，在(zai)刚刚过去的财(cai)报季撤回了业绩指(zhi)引，理由是对全球贸易的担忧(you)。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下(xia)半年可(ke)能出(chu)现的惊喜上行(xing)奠定了基础。

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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影(ying)响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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悳(dé)國(guó)(guo)新聞(wén)社稱(chēng)，這(zhè)筆(bǐ)欵(kuǎn)項(xiàng)定于週一支付，將(jiāng)提陞(shēng)大衆在 Rivian 的持(chi)股比例。這昰(shì)大衆此(ci)前承諾(nuò)曏(xiǎng)這傢(jiā)電(diàn)(dian)動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)公司投資至多 58 億(yì)美(mei)元的一部分。

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1、2025 年上半年宏观出现反复👚🌽，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍄🍆💯🥕🍑，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🤍👄🍉🥿😡，国内政策面以稳为主👜🧅，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👙💌🍆，铜矿加工费创近几年来新低😡👠，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍉，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍏💟🥕。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍈🍏💞，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧡🥬👝，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍆💓；家电受益于“以旧换新”加力扩围👅🍉👛🥦，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍒，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🌽🍊；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥒🥒🧅，4🥑😻🥔、5月家具零售同比增速均超20%💋，主要受益于国补政策提振💯，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💞💟🥻🍎，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍌、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💌💗🍋💔；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥝。