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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步(bu)边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口(kou)期成为(wei)A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、沧海横流，砥柱(zhu)巍然。向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民族复(fu)兴的光明前景(jing)，一个拥有9900多(duo)万(wan)名党员、510多万个基层党组织的世界最(zui)大马(ma)克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿(yi)多人(ren)口的东方大国，意气风发、昂首阔步向前进。