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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💗，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💝🍋👠，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍄🍈，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行💞、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💛👗😠，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍑。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧅，但如果美联储在7月意外降息👙😻，并且中国央行同步宽松🍆👗😠，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆。从板块轮动来看😈💛🥒🥕🥕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧄🥭👄，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧅🥻🩰，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如(ru)期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息(xi)指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降息預(yù)期。不過(guò)相(xiang)比今年(nian)3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加了(le)3人，人數增(zeng)加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)固(gu)，隻要能(neng)夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)(que)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持(chi)噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信(xin)息。

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2、6月29日晚(wan)，德固特（300950）公(gong)告称(cheng)，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方(fang)式购(gou)买(mai)浩鲸(jing)云计算(suan)科技(ji)股份有限公司（以下(xia)简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公(gong)司实际控制(zhi)人变(bian)更。