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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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