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汇丰晋信基(ji)金许(xu)廷全：尽(jin)管相较去年低点(dian)已有(you)回升(sheng)，但港股整体估值均仍(reng)低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价(jia)比。

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截至上周(zhou)五(wu)，利率(lv)市场预计美联(lian)储在7月底下次(ci)会议上降息的(de)可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升(sheng)——目前交易员预计美联储(chu)届时降息的(de)可能性为(wei)93%，高于一周前的70%。

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以科创板为例，其聚焦于符合国家战略、突破关键核心技术🍓🍑🤍👙🎒、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地。6月13日🥝🩳👅💘，科创板迎来开板六周年，至此已累计有588家企业上市🌽👅👛，总市值近7万亿元💟🩲🍉🍎，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元🍊；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%👿👗😡，持续领跑A股各板块。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步(bu)降(jiang)低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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1、流动性1500股票池(chi)中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单(dan)季(ji)度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓。近期，YU7大热🍊、欧洲延缓停售油车🧡💝，标志着产品力正替代产品形式🥝，推动全球电气化进程全面加速东移🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。