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本周（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司(si)被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市(shi)上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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要在行动中保持正直💗👙🥥。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速👅🍏🥿👙，而且公正的解决方案👞；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案💖💔🤬🥑。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股(gu)市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降(jiang)息、財(cái)政髮(fà)(fa)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)(fu)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了(le)內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高(gao)股息率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)(yao)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步支撐(chēng)(cheng)市場錶現。

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1、盈利方(fang)面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同比(bi)增幅扩(kuo)大(da)。结(jie)合工(gong)业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。