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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🎒，减持消费与能源🥭🥔🌽。除了汇总全球头部基金13F外💗💘👙👜💝，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥿💕🧅🍏。整体看🤬🍏👝👞😻，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降🥻👞💔。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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3🥬🍌🌽🌽、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行😠🍋，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东👗、四川地区👛🩱💋。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👢👿🥑💘，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🍏🍑🍉🍅。

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1、据悉，这场历时三个多月(yue)的大型(xing)展(zhan)览，以古代文(wen)明为题(ti)，集中呈现刘益(yi)谦私人收藏中(zhong)具有重要历史和艺术价值(zhi)的百余件文物。展览期间，展览(lan)总策划、龙美术馆(guan)创办(ban)人刘益谦常常出(chu)现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来(lai)一场长达两个半小时的公益导览(lan)。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🧅，印尼头部镍🥦、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量👛，以应对需求的疲软🌽😻💗🥾，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🥔😈，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🥥🍍😡😡🍍。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高👝🤬💘，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高👢，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。