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日前，仕佳光子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领域(yu)，力求突破核心(xin)技(ji)术、响应市(shi)场需(xu)求(qiu)。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)组件，凭(ping)技术优势维持大批量(liang)销售，服务国内外(wai)客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研(yan)发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量(liang)出货。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要(yao)等三季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻(xun)找(zhao)结(jie)构性(xing)机会的重心。

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（1）供应(ying)上看，4-5 月国(guo)内多晶硅(gui)产(chan)量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体(ti)仍处于亏损状态。硅业(ye)分会称，丰(feng)水期(qi)大厂产能置(zhi)换为主，不(bu)过另(ling)有(you)新疆硅料厂商检修结束，存在复(fu)产意愿，后续供(gong)应(ying)存在不确定(ding)性。若后续供(gong)应(ying)能够维持缩减，当前供需错配的(de)局面将有所缓和，否则在(zai)需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消(xiao)费(fei)上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产(chan)尚可，但电(dian)池片和组件排产(chan)回落较快(kuai)。5 月开(kai)始(shi)组件中标数据明显下滑，拉晶厂对(dui)硅料价格接(jie)受意愿(yuan)进一步降低，后续下(xia)半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利(li)润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速进一步加快，实(shi)现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、五芳斋(zhai)：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公(gong)众股份，用于员工(gong)持(chi)股计划或(huo)股权激励。本(ben)次(ci)回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价(jia)格不超(chao)过29.12元/股。