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印度也将公布 5 月贸易数据，新加坡将公布电子出口数据🥬，马来西亚和中国台湾地区将公布整体出口数据。这些数据将凸显全球贸易在过去几个月的动荡，因为企业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡🥥👠🌽。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍎🍈😡，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👝🧅🩲，牛市上半场是金融再通胀🍄💖🩰，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩱，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩱👅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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Faust表示💞👞👅，虽然美国5月份CPI通胀低于预期，但这并未为美联储加快行动打开大门。他指出👿，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧💋，但判断关税对通胀的影响还为时过早。

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美国总统特朗普（Donald Trump）周日表示，，他希望以色列和伊朗能协议停(ting)火，但他说有时国家之(zhi)间必须先打到分(fen)出胜(sheng)负。

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1、东吴证券认(ren)为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好(hao)金(jin)融行业。存(cun)量上，①后台部门效率提升；②与(yu)大数据结合后，金融产品个(ge)性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投(tou)资者数量增长、用户(hu)基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

2、销售费用的失控性膨胀成为吞噬利润的黑洞🥥🍋😻。2024年公司销售费用高达29.67亿元，同比激增73.23%，远超营收增速；2025年第一季度更夸张🥻🍉🧅，销售费用暴涨169.25%至9.51亿元🍋，占营收比例攀升至27.74%。与此形成鲜明对比的是，尽管研发投入增长至9.71亿元🧅，但占营收比仅8.13%👄🍊，销售费用是研发投入的3倍以上。这种“重营销轻研发”的模式，暴露了在技术密集型行业中核心竞争力的脆弱性🩰💌。