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而在国内方面，过去(qu)几年中，下半(ban)年房地产(chan)成交(jiao)面积(ji)往往加速(su)下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增速(su)的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一(yi)步(bu)下滑的可能性。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预(yu)期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水(shui)节(jie)奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将(jiang)累库(ku)约 1500 万吨，有(you)压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压(ya)力明显(xian)增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但(dan)预计四(si)季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压(ya)下行的机会。