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进入7月后,综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历(li)史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流(liu)动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三(san),央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce),加力实施增(zeng)量政策”,关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四,市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资(zi)金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang),我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推荐如下:
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