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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向🥿🌽，以应对国内需求不足与外部不确定性🍑💕，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性💛👞。

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》🍄🍌💛🍇，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目🍑。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地🤬💋👡，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元，项目建设期不超过2.5年🍇。

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6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。

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5、国际市(shi)场方面：经济增(zeng)速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全(quan)球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求(qiu)同比增(zeng)加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量或同比基本持(chi)平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速预期下调、“对(dui)等(deng)关税”仍然存在等(deng)影响下，全球(qiu)棉花需求量预计将环(huan)比下调(diao)。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面(mian)积占比较低，美棉(mian)优(you)良率(lv)高于去年(nian)收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低(di)基数(shu)有一定(ding)上(shang)调，但仍低于过去5年(nian)均值水平(ping)，整体(ti)供需格局来看(kan)，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高于(yu)过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格(ge)局略好于上一年度，但(dan)好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层(ceng)面也(ye)有(you)一定(ding)扰动，美联储(chu)年内降息次数(shu)是否如预期(qi)般为两次、美国对外关税谈判进(jin)度如何、全球地缘冲突未来将如(ru)何演绎等均是潜(qian)在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上半年略有上移(yi)，但幅度有限，整体(ti)仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将(jiang)结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性(xing)支撑托底市场，预(yu)计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步强化(hua)对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调(diao)成长(zhang)科技(ji)板块的回调(diao)风险。

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