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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市(shi)場(chǎng)預期，疊(dié)加(jia)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可(ke)能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯儲9月的降息預期，或(huo)增大美元指數、美債(zhài)收益率(lv)的波動(dòng)(dong)，從(cóng)而(er)構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

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（2）需求方面👛💯，2024 年半导体周期上行🍑，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🥬，加上 AI 等概念加持以及相关消费🥻🥕、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🎒。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🥿，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导(dao)体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望(wang)延续两(liang)位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。