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分行业来看🧡🤍，国防军工👗、计算机🩳💛、电子、美容护理👗🍈、社会服务的估值水平高于其他行业🍓😻👢💯，银行👚🩱、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🥥🤍👚💟，其中银行的估值水平处于末位。

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贵金属板块，由于二(er)季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和(he)谈事件反复，政策不确定(ding)性升级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报(bao)盈利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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把握性：巴菲特说🥬😈👡🌽🩳，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低，所以会看到他们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的💝🍆💖👛，但未必就是因为这些人厉害🍍💗。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、下半年债市或仍较为震荡，且(qie)节(jie)奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应(ying)空间有所(suo)打(da)开。2024 年年(nian)底债市利率快速下行或透(tou)支 2025 年下行(xing)空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现(xian)。考虑下半年财政或延(yan)续前置发力，三季度(du)仍需保持谨慎，四季度(du)如(ru)果(guo)进一步降息落地，债市利率下行空间(jian)或(huo)有所打开(kai)，但是幅度(du)可能仍不大。下半年(nian)来看，10Y国债收益(yi)率(lv)波动区间或在1.5%-1.9%附近。策(ce)略建议：关注阶(jie)段性空(kong)头套保以及多头替代机会；关注短端正(zheng)套机会(hui)；关注(zhu)曲线走(zou)陡机会。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資金的(de)正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)(dang)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估(gu)值(zhi)囙爲資金行爲齣現一定程度的泡(pao)沫化昰“可以理解”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行投(tou)資。