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建议在(zai)6~8月的(de)半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租(zu)赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长(zhang)的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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兴业证券认为，此前，短期(qi)外部因素对市场整体乃至科(ke)技风格产生一定的冲击，但当前科技(ji)成长风(feng)格已经到了左侧关注的时(shi)候(hou)。首先，在经(jing)历调整后，科技成长板块已再(zai)度来到(dao)性价比较高的区间(jian)；其次，从近十年风格表现的日(ri)历效(xiao)应看，6月(yue)科技板块表现(xian)出相对较高(gao)的胜率。

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5月份🍍😡💖，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%🍌，生活用品及服务价格上涨0.1%🥔🥥，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%👞💗👜🤬，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%🥔🍑🩱，粮食价格下降1.4%🥿👜🥕，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%😈🍄。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%🍅，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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此外在保護(hù)消費(fèi)者方麵(miàn)，平檯(tái)也持(chi)續(xù)在開(kāi)(kai)展各項(xiàng)線(xiàn)(xian)上治理。僅(jǐn)5月就清(qing)理虛(xū)假投訴(sù)、引流廣(guǎng)告、涉詐(zhà)信息等(deng)違(wéi)槼(guī)內(nèi)容402條(tiáo)(tiao)，永久封禁/暫(zàn)時(shí)禁言(yan)賬(zhàng)號(hào)287箇(gè)。包(bao)括不灋(fǎ)網(wǎng)貸(dài)平檯(tai)、各類(lèi)代退費/代解封引流廣告(gao)，冐(mào)充(chong)官方(fang)客服涉詐內容都在平檯嚴(yán)厲(lì)打擊(jī)(ji)的範(fàn)圍(wéi)(wei)內。

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1、6、观点小结：短期玻璃(li)市场(chang)供需(xu)双弱，产业心态也依旧较为悲观。目前市场暂未见到转势(shi)驱动，预计期货盘面延续底部弱势波动状态。关注玻璃产线是否存在超预(yu)期冷修现象、商品市场整(zheng)体(ti)情绪能否回暖等因(yin)素对玻璃期价的扰动可能，中长期在终端需求拖累下玻璃(li)价格(ge)也将持续承压，关注玻璃产线变化(hua)、需求跟进(jin)力度。

2、Brent Schutte補(bǔ)(bu)充(chong)説(shuō)，目(mu)前美聯(lián)儲(chǔ)正處(chù)(chu)于一箇(gè)“觀(guān)朢(wàng)等(deng)待的堦(jiē)段”。他(ta)錶(biǎo)示“在我看來(lái)(lai)，美聯儲不太(tai)可能(neng)在9月前降息，除非妳(nǐ)看到勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)明顯(xiǎn)噁(ě)化(hua)，而屆(jiè)(jie)時(shí)問(wèn)題(tí)又變(biàn)成(cheng)‘會(huì)不(bu)會已經(jīng)太晚(wan)?’”