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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥝👞，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🤬🧡😈，但政策制定者正聚焦于酒店😡、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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旁边的星巴克(ke)臻选上海烘焙工坊，中午就开(kai)启限流模式，顾客需排(pai)队等候进场。自(zi)LV“巨轮”揭幕(mu)以来，星(xing)巴克凭借位置优势(shi)持续迎来大量客流，直(zhi)到(dao)晚上9点仍有不少顾客点单。

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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域(yu)是(shi)投资主线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗透率有望(wang)快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主(zhu)线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值(zhi)系(xi)统(tong)性提升的起点。

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本週港(gang)股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港(gang)股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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1、本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額(e)收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證(zheng)800穫得超額收益0.79%。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。