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美(mei)股迴(huí)(hui)顧(gù)。美股定(ding)價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地(di)緣(yuán)囙(yin)素逐(zhu)漸(jiàn)(jian)過(guò)(guo)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好迴陞(shēng)，科(ke)技主線(xiàn)更加明(ming)朗。前期睏(kùn)(kun)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利(li)好下(xia)，英偉(wěi)(wei)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一(yi)，納(nà)斯達尅(kè)(ke)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指(zhi)數(shu)創下新高。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效(xiao)率或更高。公开资料显示，化(hua)工ETF（516020）跟踪中证细分化(hua)工产业主题指数，全面覆盖化工各(ge)个细(xi)分领域。其中近5成仓位集中(zhong)于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇(yu)；其余5成仓位兼顾布(bu)局磷(lin)肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全(quan)面把握(wo)化工(gong)板块(kuai)投资(zi)机会。场外投资(zi)者亦可通过化工ETF联接(jie)基(ji)金（A类012537/C类012538）布局化工板块(kuai)。

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图片及数据来源(yuan)：沪深交易所等，截至(zhi)2025年6月27日。风险提示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整。Wind数据显示，细分化工指数近5个(ge)完整年度收益率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指(zhi)数成份股构成根据该指(zhi)数编(bian)制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预(yu)示指数未来表(biao)现。文中(zhong)指数(shu)成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何(he)形式的投(tou)资建议，也不(bu)代表管理人旗下(xia)任何(he)基金的持仓(cang)信息和(he)交易动向。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为(wei)R3-中风险，适(shi)合适当性评级(ji)C3（平(ping)衡型）及以上投资者。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形(xing)式的投(tou)资(zi)建议，亦不对因(yin)使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人(ren)管理(li)的其他基(ji)金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基(ji)金投资(zi)须谨慎。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品(pin)形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面(mian)加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和(he)新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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1、5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期👛🍎，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现💖🤬、 四季度看北半球估产🥥，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面🥔，能源问题如无新的扰动👗🥑👗🍏，食 糖价格上升驱动不足🎒，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🥦👢🥦🥾，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振🥒🥒🍌、乙醇转化概念又有 新题材等👿。

2、同日😈👿💛，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中👄🥒，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。