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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅(fu)不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需(xu)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所(suo)下降，走勢(shì)上(shang)季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度(du)纍(léi)庫，二季度去(qu)庫。下半年供(gong)給(gěi)壓(yā)力有所(suo)增加，但預(yù)計(jì)外需(xu)仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)(jiang)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)(yin)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从贸(mao)易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较(jiao) 4 月极端情况缓和，但(dan)关(guan)税(shui)依然是基准场景(jing)，美国抢进口持(chi)续性有限，关税路径和高利率限制下(xia)， 下半年美国基(ji)本面走弱(ruo)趋势延续，美联(lian)储(chu)降息路径维持，宏(hong)观(guan)环境仍利多黄金。 美国财政(zheng)无序扩张引发的美元(yuan)信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落(luo)地，三季度随着财政(zheng)法案的推进落地，市场对(dui)债务(wu)扩张的敏感性预计(ji)依(yi)然较高(gao)。长期来看， 特朗(lang)普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘(yuan)冲突不断，央行购金行为持续， 国内(nei)开放(fang)险资(zi)购金形成了新的购买(mai)力量和信心(xin)提振，黄金海外交收库利于(yu)人民币 国际化推进，黄金的(de)战略意义持续凸显。

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這(zhè)其(qi)中也包(bao)括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製(zhi)定(ding)者在攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)潛(qián)在降息(xi)時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微(wei)玅(miào)(miao)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯(lian)儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)(qi)了 7 月(yue)降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍(reng)然很高。

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