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截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处于估(gu)值分位数“安(an)全”等级。

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*ST金(jin)刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有(you)限公司于2025年6月(yue)27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议(yi)》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总(zong)金额399360000.00元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合(he)同属于(yu)公司日(ri)常经营(ying)性重(zhong)大合同(tong)，合同的履行将对公司(si)2025年经营业绩产生(sheng)积极影响。

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近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)(gui)劃(huà)編(biān)製(zhi)工作(zuo)作齣(chū)重要指示，要求(qiu)“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證(zheng)，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。

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另一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动(dong)影响出现(xian)了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量来看，已转为零增长左右。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍏。战略上我们保持看多🍆，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧡🌽👛💝🤍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💯🍍🥻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗😻🥭🥬🩱；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍄💞，而非主动流入💋🍈😈；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑👗，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比增速(su)进一步回(hui)升至5.7%，总需求依(yi)然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速(su)仍保持小(xiao)幅边际改善的(de)态势。