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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后😈，分别迎来了财政政策🧡、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🥥🍊👚🍌，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策💝🥻💟；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍍😻，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🥒🥑，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🩳😈。

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在关税的不确(que)定影响下，美联储内部对未(wei)来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息(xi)的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从(cong)85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降(jiang)息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次(ci)降息预期(qi)，整体降(jiang)息预期变化不大。

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报(bao)告指出(chu)：“愈发(fa)谨慎的(de)态度导致经(jing)济活动进一步疲软。由此带(dai)来(lai)的不(bu)确定性可能会影响全球(qiu)大宗商品需求，因(yin)为(wei)澳大利亚的(de)供(gong)应对象国也会受到冲击。”

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