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结合(he)自上而下行业产能出清(qing)、新消费崛(jue)起与定(ding)量评分结果(guo)，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等重点行业。

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1、供(gong)应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实(shi)质性(xing)进(jin)展(zhan)的背景(jing)下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂(chang)将在二(er)季(ji)度后期开始(shi)持续提(ti)升开工负荷(he)，这将推动高硫(liu)组分供(gong)应回升。伊朗高硫燃料(liao)油供应受地缘局势的影(ying)响较俄罗斯更为显著(zhu)，可能(neng)在一定程度上抵(di)消OPEC+产油国(guo)增产带来的高(gao)硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加(jia)氢产(chan)能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应(ying)在需求淘汰与原(yuan)料分流的双重压力下收缩；今年5月(yue)起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置(zhi)，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲(pi)软的背景下，低硫燃料(liao)油承(cheng)担了分流(liu)成品油出口量下降所致过剩压(ya)力的功能(neng)，预(yu)计我国低硫(liu)燃料油供应将维持宽(kuan)松态(tai)势(shi)。

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過(guò)去今年7月(yue)政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yu)期從(cóng)而穩定經濟預(yu)期值得關註。

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截至(zhi)2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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1、本週(zhou)市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再度(du)活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半週市場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前市(shi)場尚未形成再(zai)度上攻郃(hé)力。若(ruo)后(hou)市上漲(zhang)主題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再(zai)度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉(zhuan)曏均衡。

2、据香港联交所最新数据显示，6月17日，何俊杰增持天(tian)平道合（08403）600万股，每(mei)股作价1.14港元，总金额约为684万港元。增(zeng)持后最新持股数目约为1221.2万(wan)股，持股比例为8.25%。