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资本市场政(zheng)策往往体现为对资本(ben)市(shi)场支持性政策(ce)，例如1999年推(tui)出“搞活资本市场六(liu)项建议”，2005年(nian)启动股权分置改革和(he)对券商(shang)的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的(de)板块；例如2009年推出创(chuang)业板、2019年推出科(ke)创板。

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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金(jin)趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在(zai) 6 月(yue)初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)(zhang)，金銀(yin)比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可(ke)能相對(duì)充分。下半年白銀(yin)絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美(mei)國(guó)降息週(zhou)期下的弱需求敘(xù)事始終壓(yā)製(zhi) 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將(jiang)更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需(xu)缺口(kou)收(shou)窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而(er)貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝(chong)美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘(zhi)性投資(zi)需求。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但謹慎看多彈性(xing)，配(pei)寘思路(lu)上優先級低于黃金，交(jiao)易思路上(shang)關(guān)(guan)註堦(jiē)段性風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)迴陞(shēng) 時(shí)(shi)的多頭(tóu)機(jī)(ji)會(huì)。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🩰👞💌🍅🍅，盈利有望触底回暖🩰；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍈😠🤬，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍑🍑🍄👜，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥬👘🍄😻，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍋，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥾🍑😠🥻🩳、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💘🍋，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍆、外需放缓之下或有承压🍏🧅👘💔，对业绩形成一定拖累💗。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👿💯🍄🍎、美容护理部分领域增速有望改善 👝👄。

2、展望后市，上证在(zai)突(tu)破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋(qi)眼(yan)”，证(zheng)券公司指数目(mu)前仅收复去(qu)年11月以来跌幅(fu)的(de)近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下(xia)，军工、计算机(ji)、传媒(mei)、电子、电(dian)新等科技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建(jian)议：不“恐高(gao)”，继(ji)续持有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配(pei)。