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行业表现方面🥒🎒👙💛，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥿、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💘、医美😡、量贩零食🧅🩰、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🤍、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍈、有色金属、国防军工🤍💖、商贸零售🍏👢😻、美容护理🧅💛🥦、化学制药等”

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🍓😻🩰👠，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🍈，H股市值也大涨4倍💔🍈🥑🥬，市值在300多亿高位运行🩳。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃(ran)企(qi)业成本下行，同时顺价机(ji)制落地，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企业(ye)毛差修(xiu)复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关(guan)收入或有提升(sheng)，同(tong)时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电(dian)量(liang)同比降幅收窄，供给端受益于煤价(jia)下行，成本(ben)下降驱(qu)动盈利改善。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%👜🍇，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🧅，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥦💋👛，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💖🍈🩰🥭🍍； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥦🍏👅；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥬，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往(wang)往加速下行，加剧了对经(jing)济下行的担忧预期(qi)。从目前的数据来(lai)看，6月份30个大中城市商品房成(cheng)交增速(su)的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍉👄，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🩰💞。如果通胀超预期上行💛，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍋；如果就业人数远不及预期🍇，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥾。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👗🍌🍒。