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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有所(suo)改善(shan)，融(rong)资资金净(jing)流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大(da)至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月(yue)螎資淨流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情(qing)形下(xia)，螎資資金或有朢(wang)繼(jì)續活躍(yuè)(yue)。

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► 稳定型回(hui)报：存(cun)款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分(fen)红率是一个比较概念(nian)，虽然从过去到今(jin)年整体(ti)分红率(lv)有所回落，但在整体(ti)经济回(hui)报和国债(zhai)利率下行的情况下(xia)，稳定回报或保值资(zi)产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增(zeng)长空间(jian)尚未打开(kai)的(de)前(qian)提下，作为阶段性下(xia)行的对冲(chong)工具。实际(ji)上，过去三年如果持(chi)续(xu)持(chi)有银行，基本上是全市场最好的(de)策略之一，一(yi)直在(zai)上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概(gai)念；2）不(bu)过需要注意的是(shi)，分红其(qi)实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石(shi)油(you)、煤炭等盈利与基本面现(xian)今承压的板(ban)块逐步缩小到银(yin)行、电信服务与(yu)公用事业等(deng)ROE至少是稳定的板块，因为(wei)ROE和现金流稳定才能保证分红。

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細(xì)(xi)分行業(yè)(ye)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)(ce)提振，智能消費設備製造行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製造、傢用廚(chú)房電器具製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食品加工(gong)業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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2、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空(kong)间”大模型创新生(sheng)态社区，擘画人工(gong)智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。