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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥦🥒🥻🎒👞，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层👜💘，腰部企业业绩企稳😡，尾部企业业绩承压💝🤍，利润向国企、产业 链上游集中🍉，这一局面下🍈😠，难以期待 EPS 的集体回升💔👢🍉🥕🍌，偏向防御的红利资产适合作为底仓👘🥻🍉。逻辑二🎒，上半年中证 2000 成交额占比提升💔，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👗👄，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍉🧅🍎💘，这利于小微盘的配置。

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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源(yuan)证券归属于母公司(si)所(suo)有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿(yi)元，表现出持续增长。

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2、唐(tang)晨：一是关(guan)税问题(ti)，在90天暂(zan)停到期后可能存(cun)在不确定性(xing)；二是(shi)全球债市潜(qian)在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的(de)过(guo)程阶(jie)段性(xing)低于预期(qi)，会造成(cheng)一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。