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华福证券(quan)分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目(mu)标】+【自(zi)主可控国产替代】+【军(jun)贸快速发展】等多重(zhong)催化下内需(xu)外需均增长(zhang)幅(fu)度(du)巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之(zhi)重。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业(ye)增加值保持(chi)10%以上增速；出口方(fang)面，由(you)于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩(ji)有望改善。

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平安证券指(zhi)出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和(he)渐进式(shi)复苏或成为主基调，消费代(dai)际之间的(de)需求分化将催生更多新需求、新(xin)产(chan)品及新渠道。需(xu)求的多元(yuan)性也倒逼企业持续创新，从满足(zu)消(xiao)费者需求到前置性地挖(wa)掘消费者需求，从依赖(lai)传(chuan)统大单(dan)品到推出创新产品，从依(yi)靠经销商到(dao)拥抱新渠道，快速(su)响应市场变(bian)化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突(tu)出重围，进而实现产品量价齐升。建议(yi)关注新需求、新产品、新渠道三条主线。

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從(cóng)(cong)目前(qian)基本麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較(jiao)弱的狀態。5月(yue)總需求增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到(dao)來(lai)的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢(shi)，可能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預期。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥻😻👡，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍏💗。2025年1月💓，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💖🍈💘，拟收购福可喜玛53%股权。

2、整体看🥿，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍉😈👘、6月随着出口增速的收窄🥬，盈利预计边际放缓🥦。结合工业企业盈利🩲🍇👿🥔、库存周期、合同负债增速🥾😈、二季度行业中观景气度等维度🤍🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬💯🥭👚，半导体🥭💘、光学光电子、消费电子💓、运营商🥦😈👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🥕🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡💟🥝，中报盈利或有改善🩳👡，如汽车、光伏、自动化设备等💖🥦🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆💝🩰🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇🤬，有望延续两位数增长🥦🍋🥾，其中饮料乳品💗💓🧡、农副产品👗😡、家电、家具、饰品🩰🌽👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤍🍆、农化制品🥬💗🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾🍌💟。