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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打破(po)“资产缩(suo)水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。

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但6月13日，以(yi)色列突然對(duì)(dui)伊朗髮(fà)動(dòng)(dong)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)(shuang)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)突(tu)變(biàn)(bian)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)(rao)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而(er)石油、黃(huáng)(huang)金(jin)則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險陞(shēng)(sheng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也引髮部分(fen)投資者對本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就(jiu)此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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1、海外方面，中东局势再度升级💌👅💓，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动👅，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨👢。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司👄，本周累计涨幅约 3.74%🥒👄👛💯💕。与此同时🍒，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡💗🍄，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨💛。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶👄👜。

2、吸引豪華(huá)投資(zi)糰(tuán)(tuan)的少不了(le)奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算揹(bēi)后的創(chuàng)始人(ren)：王東(dōng)陞(shēng)。2019年，王東(dong)陞從(cóng)京東方退休后(hou)，轉(zhuan)身二次創(chuang)業(yè)，創(chuang)辦(bàn)(ban)了(le)奕斯偉集糰。其二次創業打(da)造(zao)的“奕斯偉係(xì)”近期雙(shuāng)線(xiàn)齣(chū)擊(jī)(ji)——旂(qí)下奕斯偉計算曏(xiǎng)港股遞(dì)(di)交《招股書(shū)》，兄弟公(gong)司奕斯偉材料亦在A股(gu)科創闆(bǎn)IPO進(jìn)程(cheng)中(zhong)。若兩(liǎng)者順(shùn)利上市，這(zhè)位(wei)“中國(guó)(guo)麵(miàn)闆之王”的資本版圖(tú)將(jiāng)再添兩座城(cheng)池。