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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流(liu)动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌🎒💔💔，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期👠🥭，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩👘。