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中信证券认为，对于银行(xing)的(de)投资策略，资(zi)金面是长逻辑。公募(mu)新规的正向(xiang)影响，叠加险资对稳定回报型权益资产(chan)需求的延续，机构(gou)增配空(kong)间仍存。

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那么此时，市场选择的共性特征🍅，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥕🥝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🌽💝👝，不容易受到估值约束的行业👅💛🥝，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥥💖💖🍏🥝。因此，我们也说🥥🧅🍅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍅💓🍑😠。

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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期(qi)淡季傚(xiào)應(yīng)明(ming)顯(xiǎn)，堦(jiē)段性(xing)無(wú)(wu)明顯矛盾，汽車(chē)(che)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能(neng)迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)(xiang)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量(liang)增速 4.4%，由于(yu)行(xing)業偏以銷定産(chǎn)且(qie)裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃(he)金后(hou)續(xù)(xu)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計(ji)主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💛💟💯💓，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥦🍍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍋💋，集成电路出口4🍉、5月分别增长20.2%、33.4%🥦👚。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥥👅🥾🥭、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、“世界已无暇空(kong)等承诺，我们需要的(de)是落地的(de)实际行动(dong)。”潘基文呼吁，“COP30必须是(shi)落实的起点——不仅是减(jian)排，更(geng)是公平、雄心和问责的起点。”

2、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)(jia)或進(jìn)入(ru)軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例(li)，其2026財(cái)年國防預(yù)(yu)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。