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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解(jie)与市场(chang)风险偏好修复的共振结(jie)果。一方(fang)面，中东(dong)局(ju)势超市场(chang)预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带动(dong)通(tong)胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其(qi)潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部(bu)分资本离开美国(guo)避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块(kuai)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🍌🤬👄，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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