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那么此时🤬，市场选择的共性特征💛，就是在那个时代盈利增速相对较高🥑🤍🍅，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍊🩳👡🍋。牛市阶段II💛😡🥔，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥥，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥔👝，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥑👚👅💋，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍑👡💖。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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此外，隨(suí)着行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)爭現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)緩(huǎn)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業供(gong)給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边(bian)际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设👘、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👢🍒👠，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及💛🥥，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💕，明确绿电直连相关定义。同时👡🍎😻，自2025年7月1日起施行👝👜，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🥻🥑👛🍇🍄、供电高质化、用电绿色化💝👙、服务普惠化👗👘🧅🥑、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🥒💓，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术💞、新模式🍆💖👜🍌，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🍇🩲👠😡，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🩳🍈🤬🥾🧡。6月18日🍅😈，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👜，其中，2025至2030年为起步发展期

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🥦，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💓😠🎒、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💖🥻，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🥔。