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短期来看🥑，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🩰🥑、原油相关板块避险逻辑投资机会👙。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加😈，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🩰👡💋，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🤬。

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随着(zhe)百年变局加速(su)演进，国(guo)防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工(gong)或为未来重中之重”，国防(fang)军工(gong)板块或已进入击(ji)球区间。华(hua)泰证券也指出，国防军工行业有望(wang)迎来新一轮高景气(qi)周期。

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这笔交易若达成，则将成为今年能源行业规模最大的交易(yi)之一，而谈(tan)判正值原(yuan)油和天然(ran)气价格不断上涨之际，原因(yin)是以(yi)色(se)列和伊(yi)朗的冲突可能扰乱全球能源供(gong)应。全球基准布伦特原油上周上涨12%，投资者押注(zhu)伊朗每日约150万桶的石油出口可(ke)能会减少。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示🥒，2021年至2024年🍈，公司营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损👗，分别为-5.21亿元👝、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元。

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1、【数据·估值】本周整体A股估(gu)值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周(zhou)上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数(shu)。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军(jun)工和有色金属(shu)估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅(fu)居前。

2、5 月份的消费者是否继续支(zhi)撑着经(jing)济(ji)？周二的美国零(ling)售销(xiao)售数据将明确强劲的(de)消费水平是否(fou)持续，而住房建设数据将提供(gong)洞见(jian)，揭示建筑商是否在(zai)追赶(gan)滞(zhi)后的库存水(shui)平。随着美(mei)国官员与主(zhu)要贸易(yi)伙伴(ban)之间的谈判继续进行，投资者将继(ji)续(xu)关注贸易(yi)动(dong)态。